Twee jonge vrouwen, die aan weerszijden van de wereld wonen, zijn voorbestemd om elkaar te ontmoeten tijdens een langzwaardtoernooi.

De achttienjarige Medea is een kampioene in zwaardvechten en een novice in de Maantempel. Ze wordt al haar hele leven gepest vanwege haar vreemde uiterlijk. Op een dag geeft de Maangodin haar de opdracht om naar de andere kant van de wereld te reizen. Voordat ze aan haar zoektocht begint, ontvangt ze van haar ouders een zegelring die haar visioenen geeft. Vervolgens ontmoet ze de kroonprins van de Zustereilanden.

Viktorya, 17 jaar oud, is een kampioen zwaardvechten en de dochter van de lijfwachten van de verdwenen keizer. Zij leidt een geheim leven. Zij is een halfdraak die als baby betoverd werd om deze waarheid te verbergen. Het enige wat zij wil, is vrij zijn en haar ware zelf aan de wereld onthullen, inclusief aan de kroonprins van de Zustereilanden.

Kalliste heeft de schokkende waarheid in haar dagboek beschreven. Medea heeft het verborgen boek gevonden en tijdens haar zeereis gelezen. Zal de waarheid uiteindelijk aan het licht komen? 

​

Naarmate het verhaal zich ontvouwt, worden de leugens langzaam onthuld en wordt duidelijk dat niets is wat het lijkt.